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爱康科技:2014业绩靓丽 厚积薄发待今年

本文摘要:净利大幅提高业绩才是硬道理 4月1日,爱康科技给投资者上缴了一份耀眼的年报。2014年,公司营业收入30.03亿元,同比增加55.5%;归属于上市公司股东的净利润为9201.68万元,同比增加988.58%;每股收益0.29元;公司白鱼每10股转增10股。公司回应,业绩大幅度快速增长主要原因在于太阳能电池铝边框和加装支架产品的销售减少以及毛利率比较较高的太阳能电站收益占到比提升。 爱康科技是国内光伏电站运营优质龙头。

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净利大幅提高业绩才是硬道理  4月1日,爱康科技给投资者上缴了一份耀眼的年报。2014年,公司营业收入30.03亿元,同比增加55.5%;归属于上市公司股东的净利润为9201.68万元,同比增加988.58%;每股收益0.29元;公司白鱼每10股转增10股。公司回应,业绩大幅度快速增长主要原因在于太阳能电池铝边框和加装支架产品的销售减少以及毛利率比较较高的太阳能电站收益占到比提升。  爱康科技是国内光伏电站运营优质龙头。

2014年,公司光伏生产板块和光伏发电板块业务皆获得了较慢的发展。其一,公司光伏配件生产是其传统业务,主要产品还包括太阳能电池铝边框、光伏加装支架、光伏焊带、EVA胶膜等光伏配件产品、太阳能电池铝边框和光伏加装支架产业链前端的铝型材生产以及其他非光伏制造业产品。

2014年,太阳能电池铝边框产品之后维持了更为平稳的快速增长,全年构建营业收入13.51亿元,同比快速增长26.06%;获益于国内加装市场的井喷,加装支架产品构建营业收入4.64亿元,同比增加40.75%;EVA胶膜产品构建了较小的发展,全年营业收入1.04亿元,同比快速增长130.01%。  其二,光伏发电较慢前进。

2014年,公司已总计掌控并网光伏电站510.475MW,其中地面电站495MW,分布式电站15.475MW,构建2014年的不高于500MW的电站业务目标,构建电力销售收入2.02亿元,较去年同期快速增长164.67%,毛利率57.29%,贡献净利润在6000万以上。  光伏迎春经营态势向好  公司上市时主营业务是光伏电池边框、支架及EVA胶膜等光伏配件生产及销售,自2011年以来,不受生产能力不足、欧美双鼓吹等因素影响,光伏行业经历了一段时间的寒冬,公司审时度势、大力转型,在2011年首度布局下游电站运营,充份获益于光伏电站行业2013年以来的政策受到影响,因此近年来业绩展现出也有一定平缓。2011-2014年,公司构建营业收入分别为15.24亿元、13.84亿元、19.31亿元、30.02亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为1.97亿元、-5604万元、845万元、9202万元。

可见,在经历了生产能力不足、光伏行业亏损的2012年之后,公司转型成果显著,2013年有数起色,2014年堪称乘胜追击,获得另人艳羡的佳绩。公司预计2015年1-3月净利润840万元-1200万元,同比快速增长0-50%,业绩快速增长主要系由随着公司已并网电站持有人量的相继减少电费收益减少。  据理解,目前公司挥储备电站资源非常丰富,其中地面电站挥储备项目约845MW,分布式电站也有85MW的储备。

首次以定减筹措10亿元投资80MW分布式电站和180MW地面电站,其中无锡地区有数4.145MW分布式并网,金昌清能和新疆奇台130MW地面电站并网,其余将加快前进建设。2014年12月公司公布第二次以定减预案,将筹措不多达20亿元投资550MW光伏地面电站。  必须尤其认为的是,第二次回购项目,大股东是真为金白银增持公司股份公司第一大股东爱康实业允诺股份比例不高于10%,而爱康实业是公司董事长、实际掌控人邹承慧先生100%控股公司。此外,邹承慧先生允诺自2014年12月9日起半年内增持公司股份1%-2%,同时邹承慧先生及其完全一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际有限公司有限公司、江阴爱康投资有限公司允诺在增持期间及法定期限内不平安保险公司股票。

公司大股东与实际掌控人的一系列允诺,突显对于公司未来发展的坚定信心,也不利于公司二次回购成功前进。  有一点注目的是,金融创新也是公司众多亮点。爱康更为深刻印象地解读了电站的金融属性,较晚地启动了光伏电站的资产证券化工作,同时使用金融出租、项目公司股权质押以及资本市场融资等金融手段为电站研发获取了充裕的资金。同时,公司大力布局碳排放领域,具备更为将来的战略眼光。

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此外,公司掌控优质屋顶资源和用户用电数据,未来将获益能源互联网(利用互联网思维统合分布式能源,借出大数据和储能构建能源高效利用)的发展,从获取单一能源产品转型为综合能源服务商。  工信部3月30日消息,为更进一步推展光伏产业结构调整和转型升级,持续强化行业管理,提升行业发展水平,对《光伏生产行业规范条件》展开了修改,将严格控制新的上全然不断扩大生产能力的光伏生产项目。

对强化技术创新、降低生产成本等确实适当的新建和改扩建项目,报行业主管部门及投资主管部门备案。新建和改扩建光伏生产项目,低于资本金比例为20%。  随着国家各级光伏政策的渐渐平稳实施,投资者信心强化,国内光伏市场未来将会步入较慢发展。东北证券指出,自2013年以来,光伏行业的大周期衰退早已持续了两年多,在政策持续给力、融资艰难仍然、解散渠道通畅和社会资本涌进等多重因素的联合推展下,2015年国内光伏电站的建设总规模超过未来将会超过18GW,同比构建70%的高速快速增长,国内光伏电站建设将步入井喷。

从阶段上辨别,目前行业仍处在大周期衰退中段,景气度未来将会再行沿袭3年以上。  未来几年是公司电站体量很快快速增长的时期,国泰君安预计公司2015-2017年电站保有量1.2/2/3GW,股价核心驱动力由装机较慢扩展带给的业绩低快速增长预期过渡到融资创意+碳金融+运维/大数据平台搭起,给与增持评级,下调目标价至35元。


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